Svájci szakmai befektetőé az Antenna Hungária többségi részesedése

Az ÁPV Rt. Igazgatóságának 2005. július 21-ei döntését követően Mészáros Tamás, a testület elnöke kihirdette az Antenna Hungária Rt. 75%+1 szavazatot megtestesítő részvénycsomagjára kiírt értékesítési pályázat végeredményét.

Az ÁPV Rt. Igazgatóságának 2005. július 21-én meghozott döntésével az Antenna Hungária Rt. 2005. évi privatizációjára kiírt értékesítési pályázatot a pályázat kiírója eredményesnek nyilvánította.

Mint ismeretes, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2005. április 11-én nyilvános, kétfordulós pályázatot hirdetett az “Antenna Hungária” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Rt. 75%+1 szavazati jogot megtestesítő részvénycsomagjának értékesítésére.

A pályázat első fordulójában, 2005. május 11-én 10 ajánlattevő adott be előzetes ajánlatot, melyek közül a szakmai értékelést követően és a beadott előzetes árajánlatok figyelembevételével hat, a szakmai elvárásoknak megfelelő ajánlattevő került kiválasztásra a pályázat második fordulójában való részvételre.

A kiválasztott ajánlattevők elvégezték az AH adatszobai átvilágítását, részt vettek a menedzsment prezentációkon, és helyszíni látogatásokat tettek a társaságnál. Ezen információk, továbbá a minden ajánlattevő részére megküldött, ugyanazon feltételeket tartalmazó részvény adásvételi szerződés tervezet alapján, 2005. július 15-én három kiválasztott ajánlattevő adott be végleges ajánlatot.

A beérkezett végleges ajánlatok érvényességi szempontból történő értékelése megtörtént. Mindhárom végleges ajánlat megfelelt a formai és tartalmi érvényességi kritériumoknak.

A pályázat második fordulójában az érvényes ajánlatok közül a részvényekért megajánlott vételár alapján került kiválasztásra a tender nyertese. Az árajánlatok bontását, és az Értékelő Bizottságát ülését követően az ÁPV Rt. Igazgatósága megállapította a pályázat eredményességét, és az árajánlatok alapján kialakította a tenderen részt vett ajánlattevők végső sorrendjét az alábbiak szerint:

A tranzakciót az ÁPV Rt. kimagasló sikernek tartja, mert megítélése szerint a vételár elismeri a Társaságban meglévő értékeket és jövőbeni lehetőségeket, a szakmai befektető belépése pedig garanciát jelent az AH előtt álló feladatok magas színvonalú megvalósítására.

Az ÁPV Rt. pályázatában meghirdetett terveivel összhangban olyan befektető került kiválasztásra, amely egyaránt képes volt megfelelni a magas szakmai és pénzügyi elvárásoknak. A privatizációs szervezet megítélése szerint a szerződésben foglalt kötelezettségek alapján továbbra is garantált a rádió- és televízió műsorok szórásának és szétosztásának színvonalas biztosítása, a további fejlesztéseket pedig a 12 milliárd Ft értékben vállalt beruházási kötelezettség biztosítja. A szerződés az Antenna Hungária Rt. jogszabályban előírt honvédelmi és minősített időszaki feladatainak jövőbeni ellátásának biztosítását kiemelten kezeli.

A Swisscom Broadcast AG Svájc vezető vezetékes és mobil távközlési szolgáltatójának a Swisscom AG-nak leányvállalata. Országosan 500 átjátszó toronyból álló hálózatot üzemeltet. Tevékenységi körébe tartozik még a digitális televízió és rádiójelek továbbítása és sugárzása a svájci közszolgálati tv és rádió részére. Műsorszóró hálózata 800 FM rádióadóból, több mint ezer analóg TV adóból, valamint 20-nál több digitális rádió és TV jeladóból áll. A cég konkrét tapasztalatokkal rendelkezik a digitális átállás lebonyolítására vonatkozóan, amelyet az AH többségi tulajdonosaként is hasznosítani kíván. Árbevétele 2004-ben 104 millió euró volt, míg a csoport konszolidált 2004-es árbevétele meghaladta a 6,6 milliárd eurót.

Az előzetesen egyeztetett és az ajánlattevők által a végleges ajánlatban kötelezőnek elfogadott részvény adásvételi szerződés megkötése, az utolsó egyeztetéseket követően, várhatóan rövid időn belül megtörténik. Ezt követi a versenyhivatali jóváhagyások megszerzése, amelyeknek birtokában megtörténhet a tranzakció zárása.

A tőkepiaci törvény előírásai szerint a zárást követően az új többségi tulajdonosnak nyilvános vételi ajánlatot kell majd tennie a többi részvényesnek. A vételi ajánlat árfolyama nem lehet kevesebb, mint az ajánlat előtti 180 napos forgalommal súlyozott tőzsdei átlagár, vagy a privatizáció végleges vételárának egy részvényre jutó összege közül a magasabb összeg.